Düsseldorf – Der Aufsichtsrat und Vorstand des E-Plus Mutterkonzerns Royal KPN N.V. geben heute bekannt, dass KPN – abhängig von der Zustimmung seiner Aktionäre – einen Transaktionsprozess zum Verkauf von 100 Prozent der Anteile an der E-Plus Gruppe an die Telefónica Deutschland Holding AG gestartet hat. Der Gegenwert für diese Transaktion ist eine Barzahlung von 5 Milliarden Euro sowie einen Anteil von 17,6 Prozent an Telefónica Deutschland nach solch einer Transaktion. Dieser Deal würde Synergien im deutschen Mobilfunk von 5 bis 5,5 Milliarden Euro erzeugen. Die KPN Führungsgremien empfehlen ihren Anteilseignern, die Transaktion im Zuge einer außerordentlichen Aktionärsversammlung zu genehmigen.
KPN CEO Eelco Blok: „Die Aussicht, solch signifikante Werte in Deutschland durch den Verkauf von E-Plus freizusetzen, ist eindeutig und überzeugend. Das aus dem Verkaufspreis ersichtliche Premium trägt den substantiellen operativen Synergien Rechnung. Durch die Kombination aus E-Plus und Telefónica entsteht ein Mobilfunkanbieter mit attraktiven Synergien und Wachstumspotenzialen in Europas größtem Wirtschaftsraum. KPN wird sich nach diesem Verkauf auf seine Kernmärkte fokussieren.“
Thorsten Dirks, Vorsitzender der Geschäftsführung der E-Plus Gruppe: „In Deutschland implementieren wir aktuell die nächste Phase unserer Strategie als datenzentrierter Herausforderer im deutschen Mobilfunkmarkt. Dieses führte bereits im ersten Halbjahr 2013 zu starken Zuwächsen im Vertragskunden- und Datengeschäft. Ich kann versichern, dass wir weiterhin mit voller Konzentration im Sinne unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner an der operativen Umsetzung dieser Strategie arbeiten.“
Die Transaktion erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung der KPN Hauptversammlung. KPN beabsichtigt, diese Aktionärsversammlung in den kommenden Wochen einzuberufen. Die KPN Führungsgremien haben der Transaktion im Interesse ihrer Anteilseigner zugestimmt und empfehlen diese.
Der Verkauf unterliegt zudem einer wettbewerbsrechtlichen Genehmigung.
Im Anschluss an eine solche Transaktion wird KPN einen Anteil von 17,6 Prozent an der kombinierten Einheit aus E-Plus Gruppe und Telefónica Deutschland halten. Diese Einheit wird einen Jahresumsatz von mehr als 8 Milliarden Euro aufweisen und Synergien von insgesamt geschätzt 5 bis 5,5 Milliarden Euro ermöglichen. Das Unternehmen wird sich zudem durch eine verbesserte Wettbewerbsposition auszeichnen. Dazu gehört eine hohe Qualität und Kapazität im Mobilfunknetz für hochqualitative Datenangebote sowie ein umfassendes Distributionsnetzwerk.
• KPN erhält Barzahlung von 5 Milliarden Euro und einen Anteil von 17,6 % an Telefónica Deutschland
• Abschluss der Transaktion vorbehaltlich der Genehmigung durch die KPN Hauptversammlung und durch die Wettbewerbsbehörden